特斯拉与BBA,必有一战

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文/周雄飞

来源: 连线Insight(ID:lxinsight)

元旦当天,特斯拉就给新能源汽车行业扔了一颗重磅炸弹。

两款国产Model Y正式上市——分别为起售价36.99万元的Model Y Performance高性能版和起售价33.99万元的Model Y长续航版。

与车型发布同时进行的是降价。其中,Model Y 长续航版的起售价相比于此前的48.8万元下调了14.81万元;Model Y Performance高性能版相比于此前的53.5万元甚至下调了16.51万元。

国产Model Y发售,图源特斯拉官微

国产Model Y发售,图源特斯拉官微

国产Model Y上市随即大幅降价,在外界看来,“造车三兄弟”为代表的国内新能源车企们首当其冲将受到冲击。

小鹏汽车CEO何小鹏率先在朋友圈中做出表态,“友商(特斯拉)在元旦的降价,我们挺有信心,连电话会都没有开,降价已证明仅仅是营销方式而已,而且是把双刃剑。”

相比于小鹏的自信,蔚来这几天却过得比较忐忑。

据界面新闻报道,由于国产Model Y的上市,蔚来遭遇大规模的退订,导致蔚来官网瘫痪。很快,蔚来方面做出回应表示:“官网系统遭遇大规模退单的消息不实,我们已经对相关平台发起投诉。”

在业内看来,国产Model Y的降价上市虽然会对国内新能源市场带来一些冲击,但也只是短期的影响。而相比之下,宝马、奔驰和奥迪等传统燃油车品牌将会受到更大的冲击。

同时,从价格、续航、品牌力和智能化方面,燃油车品牌生产的电动车型,在特斯拉国产Model Y面前,更是无力对抗。

可想而知,在之后的时间里,特斯拉会在传统燃油车市场中大杀四方。

然而,特斯拉的野心,还不止如此。

1

  “造车三兄弟”受的打击大吗?

“前几天看车的人真的太多了,几乎没时间休息。”特斯拉一位门店销售员工对连线出行表示。

在已经过去的元旦假期,国内除了众多5A级景区外,特斯拉体验中心也呈现出人山人海的景象。

此外,特斯拉的官网也因订单过多,一度出现无法刷新的情况。“很明显是因为(订单)又爆了,这些都在预期之中。”一位熟悉特斯拉销售的人士对每日经济新闻表示。

特斯拉回应官网被挤爆,图源特斯拉客户支持

特斯拉回应官网被挤爆,图源特斯拉客户支持

其实,这已不是特斯拉对国产车型的首次降价。

连线Insight曾在《降价“割韭菜”、业绩创记录,特斯拉到底赢在哪?》一文中详细描述了特斯拉去年对国产Model 3车型的5次降价,并在每次降价后都呈现出门庭若市的场景。

而对于特斯拉国内发售的首款SUV车型——国产Model Y而言,在发售后一下就降16万,不仅远超市场预期,同时也高于国产Model 3五次的合计5万的降价幅度。可想而知,这样的降价幅度对消费者的吸引力是巨大的。

除了“真香”的价格,国产Model Y本身也很能打。

据特斯拉官网显示,国产Model Y长续航版续航里程594公里,零百加速5.1秒;高性能版本续航480公里,零百加速3.7秒。在智能化方面,两种车型同样具备OTA升级和自动驾驶辅助系统。

正因为这样,国产Model Y一经上市,就被看作是“大杀器”,直接受到影响的就是蔚来、小鹏、理想等国产新能源车企。

“毫无疑问,国产Model Y将与蔚来旗下的ES6和EC6直接竞争。”去年,蔚来CEO李斌在接受媒体采访时这样表示。单从车型和价格上来看,Model Y与ES6、EC6同属于中型SUV,并且前者33.99万的售价与后者两款车的35.8万和36.8万的低配版价格也靠得很近。

此外,在最高车速和续航方面,蔚来两款车并不占优势。

据蔚来官网数据,国产Model Y的最高车速为217km/h,续航为594km;而ES6和EC6的最高车速同为200km/h,续航各为420km和430km。Model Y的续航远高于后者两款车型。

特斯拉Mdoel Y与蔚来ES6、EC6对比详情, 连线出行制图

特斯拉Mdoel Y与蔚来ES6、EC6对比详情, 连线出行制图

虽然,蔚来这两款车型都可装配100kWh电池包,使续航里程超过600公里,但需要加价5.8万元,整车价格超过40万,足足比之前的售价高了4-5万。

相比之下,Model Y成为了更好的选择。

由此,据多家媒体报道,在国产Model Y发售之时,就有很多蔚来汽车车主群中就传出“退订蔚来改订Model Y”、“退订都把蔚来官网给挤爆了”等消息。对此,蔚来官方虽很快进行辟谣,但业内还是议论纷纷。

除了蔚来,主打产品同为SUV的理想和小鹏,也被纳入了国产Model Y的打击射程之内。但相比于蔚来,理想和小鹏的态度更为淡定一些。

这与小鹏汽车的差异化定位有关,小鹏G3虽属于SUV,而14-19万的定价,恰好与Model Y拉开了价格差距。

而理想旗下的理想ONE同属于SUV,32.8万的定价与国产Model Y售价无比相近,但由于前者使用的是增程式动力模式,和Model Y纯电动的模式也形成了一定的差异化。

特斯拉Model Y(中)与小鹏P7(右)、理想ONE, 图源特斯拉/小鹏汽车/理想汽车官微

特斯拉Model Y(中)与小鹏P7(右)、理想ONE, 图源特斯拉/小鹏汽车/理想汽车官微

就目前而言,在“造车三兄弟”中,蔚来受到的影响较大,但在业内看来,这样的影响只会是短期的。

“像蔚来汽车、小鹏汽车等产品,实际上与特斯拉产品拉开距离,并且已形成自己独特的一些优势,从而得到了消费者的认可,这点从他们的销量上就可以看到。”乘联会秘书长崔东树对界面新闻表示。

今年年初,蔚来、小鹏和理想都公布了去年一年的销量成绩。

据三家公布数据显示,2020年全年,蔚来累计交付43728辆,同比增长112.6%;小鹏汽车累计交付27041辆,同比增长112%。而理想汽车的成绩居于两者中间,2020年全年,理想ONE总计交付32624辆。

“蔚来、小鹏和理想的圈层群体的忠诚度极高,我觉得这块的影响应该并不是很大。特斯拉Model Y的降价主要的影响还是对传统车市场。”崔东树这样对媒体表示。

2

  燃油车的末日要来了?

“燃油车会消失。”

特斯拉CEO埃隆•马斯克在去年9月,被媒体问到对于燃油车的看法时,他曾以这句话作为回答,或许是觉得不够严谨,他又补充道“可能还会有一点点量”。在他看来,购买燃油汽车就像是“骑着马用翻盖手机”。

随着国产Model Y的上市,马斯克对于燃油车的态度,随即成为了特斯拉内部的群体意志。

据腾讯深网报道,今年1月1日,特斯拉内部就传出了“今天是燃油车末日的开启”等传言。有同样看法的不只是特斯拉,蔚来联合创始人、总裁秦力洪曾表示,“天下任何一家电动车企业卖得好,我们都高兴。接下来的10年是电动车不断取得燃油车份额的十年。”

连线Insight曾在《特斯拉国产Model Y即将上市,蔚来将遭遇最强威胁?》一文中将国产Model Y称作是特斯拉的“利齿”。如今来看,相比蔚来,更受威胁的,是宝马、奔驰和奥迪(BBA)等为代表的燃油车行业。

国产model Y,图源特斯拉官网

国产model Y,图源特斯拉官网

放眼全球豪华车市场,中国已是全球第一大豪华车市场。据前瞻研究院数据显示,2019年全球豪华车销量区域分布中,中国以31%的份额占据第一。再来看国内豪华车市场,BBA三大品牌一直以来稳居前三。

据中车网数据,2020年上半年,奔驰以33.98万辆的累计销量占据国内豪华车销量榜首位,宝马和奥迪分别以累计32.45万辆和30.12万台分居二、三位。另据统计,BBA三个品牌共占据国内66.7%的市场份额。

具体到30-40万元豪华车市场来看,宝马旗下有宝马X3,官方售价为38.98-47.98万元,而奥迪和奔驰在这一价格区间的车型分别是奥迪Q5L和奔驰GLC,售价分别为38.78-49.8万元与39.78-58.78万元。

细看可以发现,这三个车型均属于中型SUV,与国产Model Y车型相同,而后者也是主打高端电动SUV,因此,Model Y与这三款车型之间必有一战。

不可忽视的是,Model Y已有巨大优势,不仅具备这几款燃油车没有的智能化,同时,33.9万的售价也远低于这三款车型。

除了这些,Model Y作为新能源汽车,还能免缴纳10%的车辆购置税。可想而知,在同等价格的SUV市场中,可以用更低的价格享受更好的高端化与智能化体验的Model Y,将对BBA旗下的燃油车型造成巨大的威胁。

据车东西报道,在国产Mdoel Y 发售后,去特斯拉体验中心看车的不仅只有年轻人,同时还有很多倾向于买BBA等品牌,或者已有BBA品牌旗下车型的老车主也来看Model Y。

国产Model Y发售后国内某特斯拉体验中心人满为患, 图源受访者

国产Model Y发售后国内某特斯拉体验中心人满为患, 图源受访者

为了应对这样的风险,宝马、奔驰和奥迪等传统燃油车品牌,也在新能源汽车领域布局。

奔驰在2019年11月,在国内市场上发布了首款电动中型SUV奔驰EQC,无独有偶,在同月奥迪也发布了旗下首款电动SUV奥迪e-tron。而到了去年11月,宝马也推出旗下的电动SUV宝马iX3。

但是,这三款新能源车型依然是中型SUV,但从售价上来看,宝马iX3和奔驰EQC均比同级别的燃油车车型贵4-5万,奥迪e-tron甚至比同级别的奥迪Q5L贵20多万。这就意味着,这几款电动车型与同属于中型电动SUV的Model Y相比在价格上没有任何优势。

作为电动车“命门”的续航方面,BBA旗下的电动车也不具有优势。

据连线出行统计各家官网数据可见,宝马iX3的续航为500km,奥迪e-tron则为470km,而奔驰EQC的续航甚至仅为415km。相较之下,Model Y的续航则高达594km。

除了价格和续航之外,智能化也已成为了消费者选购电动车尤为看重的因素,而这一点上,BBA旗下的电动车同样处于颓势。

OTA(Over the Air)是在线升级的简称,简单说,就是通过定期的软件更新,让电动汽车像智能手机一样,使整体性能得到提升。由此,这一功能已成为智能汽车化方面至关重要的功能。

然而,据汽车之家数据显示,BBA旗下的这三款电动车并不具备这一功能。在业内看来,缺少这一功能的电动车与普通燃油车,除了在动力方式之外,并没有任何区别。

国产Model Y与BBA旗下电动车车型性能对比, 截图自汽车之家

国产Model Y与BBA旗下电动车车型性能对比, 截图自汽车之家

正因如此,BBA旗下的这三款电动车型在国内新能源汽车市场中没有什么声量。

据乘联会数据显示,奔驰EQC自上市以来,截至去年7月仅卖出了1211辆;奥迪e-tron自发售以来,截至去年6月,总销量仅为859辆。而作为后来者的宝马iX3,自发售截至去年11月,销量也仅为811辆。

其实,特斯拉已具备绝对优势。

据EV Sales 发布的《2020年上半年全球新能源汽车销量排行榜》显示,特斯拉以179050辆排在第一位,而宝马、奥迪和奔驰都排在特斯拉身后,其中宝马以58883辆与特斯拉最为相近,但两者几乎有3倍之多。

而在国内市场,连线出行统计了自去年2月到11月的乘联会发布的新能源轿车销量数据,在这10个月的数据中仅有宝马旗下宝马5系PHEV进入前十榜单中,而奔驰和奥迪均未入榜。

其中,宝马这款车型与特斯拉的差距偏大,甚至在去年11月销量中,特斯拉Model 3与宝马5系PHEV的差距有10倍之多。

虽然目前Model Y的表现如何尚不可知,但可以确定的是,随着国产Model Y强势进入国内新能源SUV市场中,特斯拉对BBA等传统车企的威胁会更加强势,后者旗下的新能源车型的处境,更是岌岌可危。

3

  特斯拉的野心到底有多大?

要说清马斯克和特斯拉的野心,首先需要解答一个问题——特斯拉为什么要接二连三地实施降价?

连线出行曾将这个问题向多位新能源汽车行业的从业者提问,得到的答案无外乎是两个词——成本优势和规模效应。

国产Model Y 作为特斯拉在国内发布的第二款车型,马斯克为了让其成为“大家都买得起的电动SUV”,Model Y 与Model 3已实现了零部件上的共享。据腾讯科技报道,Mdoel Y是基于Model 3平台研发,两者的零部件共享达到了75%。

而随着国产Model Y和Model 3的量产规模逐渐增加,这样的零件共享率将继续提升,整车成本随之得到降低。

特斯拉Model 3和Model Y,图源特斯拉官微

特斯拉Model 3和Model Y,图源特斯拉官微

据兴业证券的一份研报显示,"我们预计伴随Model Y零部件国产化率与产量持续提升,Model Y车型序列的官方售价仍有进一步的降低空间,持续提升特斯拉产品在国内市场的销量情况。"

据乘联会数据,2020年前11月,特斯拉国产Model 3的销量为11.16万辆,特斯拉凭借这一车型就占据了整个国内新能源市场的12%。

而国产Model Y开售后,未来特斯拉在国内市场的销量将更上一层楼。

特斯拉的进一步降价,根本目的就是为了进一步抢夺市场份额,这里的市场份额并不只是新能源汽车行业的,而是去抢夺包括燃油车在内的整个汽车市场。

“很多人看特斯拉降价,就觉得是国内新能源汽车市场将受到威胁。但事实上,特斯拉降价对新能源汽车行业是利好的,因为可以带领新能源汽车去蚕食燃油车市场。”新能源汽车行业从业者刘凯对连线出行表示。

不能否认的是,这已成为一个趋势。

据浦银国际预测,中国新能源汽车渗透率将在2025 年达到20%,2030 年达到40%,2035 年达到50%,即未来15年的复合增长率将达到11%。

2025-2035年中国新能源汽车渗透率变化图, 数据来源于浦银国际,连线出行制图

2025-2035年中国新能源汽车渗透率变化图, 数据来源于浦银国际,连线出行制图

在一步步蚕食传统燃油车市场后,新能源汽车相关行业的商业化就能随之扩大,这也正是马斯克和特斯拉的野心。

据媒体报道,特斯拉将有计划推出应用商店,类似于苹果应用商店(App Store)的平台,这也是特斯拉自开放车主可以购买自动驾驶等软件后又一商业尝试,此前车主可以在特斯拉 App 中购买辅助驾驶功能、完全自动驾驶功能、加速性能提升以及其他高端功能。

随着车主购买软件的推动,马斯克也试图将软件的价格进一步提高。以AutoPilot功能为例,曾在去年11月,马斯克向媒体透露道,会将AutoPilot的价格再提高1000美元,而在这之前,这套软件已从最早的5000美元逐步提高到7000美元。

国海证券此前也指出,特斯拉有望构建全球最大的汽车软件生态。如果特斯拉应用商店这一计划可以落地,预计2025年特斯拉有望从软件中获得38亿美元分成。

除了卖软件之外,动力电池也成为了特斯拉的另一门好生意。

去年9月,在特斯拉“电池日”上,马斯克不仅发布了具有想象力的新电池计划,同时也表示“特斯拉未来并不排除为其他公司提供电池”。发布会结束后,特斯拉就被业内视为对动力电池行业的主要威胁。

这就意味着,特斯拉在两到三年后,将从动力电池的客户变为真正的参赛选手。

其实,在新能源汽车行业中,一边造车一边研发电池的车企大有人在,只不过不同的是,特斯拉在自研电池之前,已在动力电池行业中做到了“呼风唤雨”的强势地位。

据全球电池行业调研机构SNE Research的最新数据,2020年第一季度全球动力电池装机量排名中,LG化学以27.1%的市占率跃居首位,相较去年同期激增117.1%。“LG化学在动力电池行业中的占有率上升,最大的推动力就是特斯拉。”SNE Research首席研究员吴益焕对媒体表示。

在业内看来,当特斯拉真正开始自研电池并实现外销后,其对于LG化学、松下等动力电池厂商的占有率是巨大的威胁。而为了早日实现这点,特斯拉早已开始了在动力电池自研方面的布局。

据特斯拉公开消息可知,目前特斯拉已拥有美国内华达州的一座超级电池工厂,该工厂已具备20GWh的产能,单线产出能力已提升7倍。去年12月,特斯拉还宣布将在德国和印尼各建立一座动力电池工厂。

特斯拉内华达州电池超级工厂,图源特斯拉官微

特斯拉内华达州电池超级工厂,图源特斯拉官微

按照计划,特斯拉将在2022年实现100GWh动力电池的自产,而到了2030年,这一数字将升至3TWh(1TWh=1000GWh)。

“假若这一目标得以实现,特斯拉不仅可以解决旗下电动车型的能源需求,同时对于动力电池行业也是不小的威胁。”一位动力电池行业从业者对连线出行表示。

为了尽快实现这一野心,可以确定的是,特斯拉在之后依然会挥舞着降价的大棒,即使要承担起业内一致认为的风险——一系列的降价之后,会导致特斯拉高端品牌定位的下行。

但冒险家马斯克,为了实现自己的野心,恐怕并不担心这个。

(应受访者要求,文中刘凯为化名。)

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