特斯拉凭什么值320亿美元?

特斯拉现在价值 320 亿美元以上,已经超过了很多老牌的汽车公司,包括菲亚特,上汽等很多公司,虽然依然落后于奔驰,宝马,大众,丰田等,但是已经成为一个不再是创业小公司的汽车公司了。

自己在这个行业里面干了半年多,收到 36KR 的邀约来写一篇关于特斯拉的文章,我希望自己从自己的一个观点来阐述下,我对特斯拉的理解,以及为什么它能支持得起 320 亿美元的市值。

1.特斯拉 MODEL S 在同价位级别的美洲市场已经超过了奔驰,宝马,奥迪。

在 13 年特斯拉的销量就已经超过了同价位级别的奔驰 S,宝马 7,奥迪 A8,所以有钱人能不能接受电动汽车已经不再是一个问好,而已经是一个句号了,有钱人其实想买的车可能就是不一样的车,在同样的价位级别上,可能特斯拉不是乘坐最舒适的,但是绝对是开起来最爽快的。所以如果你很有钱,又想买一个车的话,自己开个宝马 7,奔驰 S 出去太挫了。加速度特斯拉 MODEL S 在 0-60 公里只有 1.1 秒,1.1 秒是什么概念,几乎能秒杀一切汽油车,包括保时捷,GTR。因为汽油机需要蓄力的原因,你在城市里又不可能跟赛车场一样,跑到 200-300KM,现在限速 120KM 的情况下,电动汽车的加速度绝对是让人心血沸腾的。

在每个新技术换代的时期,新的技术总会带领一些小的企业成长成巨头。今天赚钱的事情,早就已经被巨头垄断了,小企业要在今天赚钱的事情分一杯羹很困难,这也就是小企业大部分都在做的事情是今天不赚钱的原因,但是或许明天小企业会非常挣钱。因为逐渐形成的壁垒,最终老鼠赢了大象。

2.电动才是关键,电动带来的驾车体验,和价格想象空间。

相比奔驰,宝马等其他汽车厂商对纯电动汽车犹豫不决的态度,特斯拉完完全全的拥抱了电动车,完全放弃了传统的汽油车的那一套,发动机?对于特斯拉就跟说蒸汽机一样原始。

最初最初,我决定开始干电动汽车的时候,我和我的投资人口袋购物的王珂有过很多次的邮件交流,关于电动汽车,王珂提到了几点电能的革命,其中有一点是这样写的:

一般的发动机要达到最高扭矩需要发动机提速过程。但是电动车只需要把输出功率调整成最高即可瞬间以峰值扭矩输出。

这带来的体验是超级跑车般的推背感和加速。Tesla Model S 85kW 性能版的 0-100 公里加速能达到 4.2 秒,这超过了保时捷 911 的大部分车型,与此同时,你完全听不到发动机的轰鸣声。所有电动车也没有换挡这个概念,完全无级变速,没有加速时候的顿挫感。

像轿车一样舒适、安静,像超跑一样奔放,这是电气技术带来的革命。

到今天为止,我觉得王珂的判断是非常准确的,电动汽车的确带来了极其疯狂的(比飞机起飞推背感更强烈)的加速度,并且更安静。这是汽油时代所不能体验到的,因为汽油机的蓄力的原因,因此要把汽车做得更快只能上更大的排量,同时会带来更为耗油的成本,但是电动机恰恰能低成本的解决这件事情。

电动汽车之所以能革传统汽油车的命,最最重要的在于成本问题,现在我们看到特斯拉在行使中间,1KM 消耗的电能,和家用汽油车消耗的石油成本,大约是 1:7 的关系。但是石油实在逐渐减少的,因为总的容量是有限的,所以石油的成本肯定会越来越贵。以下附上近年来石油的价格:

可以看出,从长期的角度上来说,随着汽车行业的兴起,以及各种现在工业对石油的依赖,石油的价格正在越来越贵。很多石油的预测都在指向一个结果 2100 年后不久我们会耗尽所有的石油存储。

附上 2011 年对石油行业的预测汇总

而电能不一样,人类正在通过更多的渠道获得电能,太阳能,风能,潮汐能,核能。都在逐渐的扩宽整个获得电能的渠道。

如果期待电能替换石油的存储,那么其实我们不行需要等到石油真的耗尽的那一天,因为电能的成本会越来越便宜,所以有一天这个比例不是 1:7,而是 1:20 的时候,可能很多人都会拥抱电能驱动的汽车。

我认为,未来的这种价格想象空间才真的是会颠覆掉汽油车的根本原因。

3.汽车尾气问题的终极解决方案。

不得不说,环境问题可能是国人不太关注的问题,但是看到北京雾霾的情况,根据很多的官方研究结果,表明:

机动车、燃煤、工业污染和扬尘是本市大气污染的主要来源。2012 年,全市常住人口超过 2000 万人,机动车保有量已达 520 万辆;全市燃煤总量仍保持在 2300 万吨,汽柴油消费总量达到 630 万吨;全市建筑施工面积仍高达 1.9 亿平方米,这些使得污染物排放总量居高不下。在当前这种极端不利的气象条件下,能够容纳污染物的大气环境容量急剧压缩减小,使得污染物排放量远超过环境容量,最终造成重污染。从本次严重污染看,城区 PM2.5 高于郊区,也从一定程度上说明机动车等污染源排放对本市空气质量的重大影响。

我在很多外国资料也看到,很多人都指向,机动车的保有量太高,导致北京雾霾的情况严重,更不要说北京还有 150 万人在等着摇号买车呢。

如果你幻想一个干净的空气,那么拥抱电动车是势在必行的。这可能需要更长的用户习惯的培养,但是这已经在美国和欧洲,形成了一种趋势。

4.智能驾驶的巨大市场想象。

特斯拉每次的进步很小,但是积累下来却带来了非常惊艳的产品,令人非常诧异的是那么多年居然没有人抄袭这家快速增长的公司的产品,汽车行业的人们都在做什么?

智能驾驶是这次发布 MODEL P85D 的一个亮点,用了非常成熟的 mobileye 的解决方案,同样采用这样技术的其实还有沃尔沃等。但是由于汽车的发动机在低速状态下的启停,刹车,油门的控制不够精确,所以大部分车型定速巡航的时速都必须规定在 40KM 以上,但是电动机的启停,非常精准,并且对于善于做电子系统的特斯拉来说,控制一个舒适的启停,并且能精准跟车,解决了城市里面拥堵路段的开车的问题,这真的是非常有价值的一件事情。

想想你开车在遇到拥堵的时候,汽车可以自己开,你可以刷刷朋友圈。这可能是汽油机在一段时间都无法做到的舒适在任何时速下的自动巡航。

这种关于自动驾驶的未来,GOOGLE 在好多年前就已经实现了原型机,智能驾驶势必有一天会颠覆掉传统的驾驶,或许它不是一下子到来的,而是像特斯拉那样,从自动泊车,自动巡航开始,逐渐到来。这一点特斯拉已经在路上了,现在全世界标配这样的车很少,并且很少能做得非常舒适,我相信特斯拉是会在体验上好过汽油机的自动巡航的。

5.电池成本的降低带来的空间想象。

特斯拉现在用的是松下的 NCR18650 电池,容量 3.1AH,今天松下已经研发出 3.4AH 的电池,而更高容量的电池 4.0 AH 的电池会在 2015 年推出,同样的尺寸,可以多装大概 1/3 的电量。

据一些渠道的消息,特斯拉大概在 15 到 16 年电池包成本可以下降 30%。意味着现在 40%-50%的价格是电池成本的特斯拉,大概 85 版本在中国可以降低 10-15 万元。并且 300KM 续航的版本可以进入 40W 左右的价格区间,这将带来的是巨大的低端市场。

这种快速的,2-3 年的电池包价格降低,特斯拉新开设的 GigaFactory,电池工厂功不可没。在电池缓慢发展的今天,如果电池包价格能降低 30%,至少意味着特斯拉的现在的量产车,没台的利润可以拉高 12%-15%。

6.品牌优势,全世界最知名的电动汽车的品牌价值。

9 月份,全世界主要的电动汽车在美国的销量,日产的 LEAF 有 2881 辆,雪佛兰 Volt 售出 1394 辆,宝马 i3 卖了 1022 量,特斯拉因为没有公布数据,但是从预估来说大约在 2500 量左右。

但是 LEAF 大约才 35000 美金,特斯拉最低版本在美国也能买 2 台 LEAF。所以论品牌来说,还是特斯拉支撑起了这个价格的市场。其他的公司在高端市场很难跟特斯拉竞争。即使是宝马的 i8,也还是暂时难以动摇特斯拉的电动汽车市场的地位。

说了那么多特斯拉,说点对特斯拉,和未来电动车产业的期许。

1.关于协议的统一。

可能很多人都看到阿里巴巴和上汽联合的故事,也有很多人看到了乐视要入股北汽的故事,但是我想说的不是这些,这些我们都看到太明显了,CAR PLAY 或者 ANDROID IN CAR 是迟早有一天普及的事情。我想说的是标准的统一。

真的开始干电动汽车以后,我发现干汽车这个事情太难了,主要是在于供应商的寻找和合作,每个乘用车厂商都有自己的 CAN 协议,没错,是每个厂商都有一套自己的 CAN 协议,在 IT 如此发达的今天,你可能也无法想到,汽车行业是如此的封闭,封闭到,你这个汽车的车灯控制器,ESP 都不能完全的适配到另外的汽车上,因为协议不同。就好像你的汽车行车电脑在讲中文,但是你的 ESP 在讲英文一样,中间的适配浪费了大量的金钱是时间。

如果是 IT 行业你要搞一个手机,用 MTK 的方案,很快可以买到开发版,找到你所需要的配件供应商,看说明书,集成硬件,然后开发软件,最后出来一个手机。

但是汽车行业,你自己要写一个协议,然后再一家一家供应商要求他们达到你的协议。这个费用是多少呢?据说某公司开发了一个 DEMO 车,做了一个网关,10 台车。价格是 5000 万。我们自己拜访过一个 ESP 供应商,费用 600 万起。这仅仅是一个零部件。

你自己做一个?没门,要知道 ESP 全球只有 6 家公司有资格生产,获得了相关的安全认证,你自己做的东西要过这些标准,没有很多钱,并且耗费大量时间,是绝对不能上路行使的。

但是我相信这不会是一个永久的状态,汽车行业正在意识到这个问题,包括通用公司正在努力的开放自己的协议,很多公司都希望让整个行业变得更透明,但是在现在这样的时间上,的确需要更多时间。

2.说说安全。

如同金融行业一样,银行刚刚接触互联网的时候,也出现很多银行卡被偷的问题,后来才有了 U 盾,手机银行。安全的问题永远是存在的,但是道高一尺魔高一丈,永远都是存在博弈的,我们不能因为安全问题,就让汽车行业永远停留在现在那么原始的阶段。

回到最初的话题,特斯拉凭什么值 320 亿美元,其实这个价值并没有爆发出来它远期的目标,因为在很多厂商扭扭捏捏的开始做电动汽车的时候,你会发现特斯拉在这件事情的认真,让它已经在电动行业的品牌,核心开发能力,和订单都超过了很多的传统汽车厂商。

突然想起一个故事,以前柯达于 1975 年发明了全世界第一台数码相机,但是这台相机竟成为了柯达公司的掘墓人。这家建立于 1881 年的公司,在数码时代来临的时候依然留恋于传统胶片市场,拒绝激进的变革,终于在 2012 年的时候,申请了破产。

全世界第一台电动汽车 EV1 诞生于 1996 年 12 月,是由通用汽车制造。2009 年的 6 月 1 日,1908 年创建的通用公司申请了破产保护。

第二年,2010 年 6 月 29 号。特斯拉在美国上市,成为了美国 1956 年以来首家公开上市的汽车公司。发行价格 17 美元,到今天特斯拉一股大约 238 美元,涨幅超过 14 倍。

无论是,智能驾驶,电池的更大的容量版本,电池包的价格降低,对环境问题的解决,用户使用上每公里价格的优势,完全达到超跑级别的未来汽车的体验,石油大量依赖导致石油的枯竭。特斯拉都提供了其他公司没有办法提供的想像空间。难道没有人觉得汽油机已经老掉牙了吗?

并且 MUSK 已经成为了行业里面的标杆人物,我能想到超过他的可能只有乔布斯了。

在特斯拉的故事中,最初的创始人其实并不是 MUSK,是因为当年做出第一台 EV1 的工程师艾尔 - 科科尼(Al Cocconi)在美国成立了公司 AC Propulsion 来制造电动汽车,后来在非常困难的资金情况下,硅谷的工程师马丁 - 艾伯哈德(Martin Eberhard)投资了 15 万美金,而艾伯哈德就是特斯拉最初的创始人。

艾伯哈德从 AC propultion 拿到了技术的许可,用 ACP 提供的技术来制造电动汽车,当然今天特斯拉已经完全替换掉了原来拿到的技术许可。但是最初的开始就是硅谷的工程师们,希望用一些现成的技术来制造电动汽车。后来 MUSK 是作为投资者加入的特斯拉,并且成为了最大的股东。

今天特斯拉有了很多很多专利,也有了很多新技术,但是血液里面依然是硅谷的那套 GEEK 的风格和态度,这和传统汽车工厂不一样的制造基因,最后才有了特斯拉。

特斯拉其实在很多方面你都可以说它不是一台完美的汽车,但是最终这台硅谷的汽车,发出了来自未来一样的电机的声音,并且能把你 3.2 秒内几乎推到 100KM 每小时,并且它非常环保,充充电就可以。

世界需要不一样的声音,内容,和汽车。也需要更多的 MUSK 一样的硅谷极客。

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