小国崛起 - 谈谈东南亚的未来(上)

作者:caoz

很多朋友都问我,让我具体写写东南亚市场的机会和未来的发展空间,确实,由于文化背景相近,以及人口基数大,发展速度快,很多中国企业和中国创业者开始瞄准东南亚,那么,东南亚常说的一些数据是,人口有五六个亿,年轻人比例很高,按照之前中国的经验,人口红利正在爆发,城市化进程正在进行,特别是随着中国的产业转型和人力成本的激增,大量制造产业正在向东南亚转移,那么,东南亚是不是一片创业乐土呢?

暂时放开这个问题,我们先看看亚洲其他国家和地区的崛起,先是日本,然后是韩国,台湾,香港,新加坡所谓的亚洲四小龙,这些国家和地区的崛起,从最初来说,多少都有西方产业转移的结果,以前我们提到过,由于西方国家工会的强大和人力成本的高昂,一些制造业转移到了亚洲,一些政治稳定,有教育基础的国家和地区就顺利接过了这个市场(香港是个例外,新加坡不是,新加坡的石化产业和曾经的电子产业还是很强大的)。

但时过境迁,日本,韩国已经完成了产业升级,在很多关键领域站到了上游,而台湾和新加坡也在主动或被动的转型,制造业的比重越来越低,而其他产业的比重越来越高。 那么中国成为新的世界工厂,并迸发了巨大的能量,但现在,中国也面临人口红利衰退和成本激增的问题,被迫转型,那么,是不是说,东南亚的黄金期到来了?

再回顾一下,从日本,韩国,到台湾,香港,新加坡,到中国大陆,这些国家和地区崛起的共同基础是什么,我个人归纳,有三点。

第一,政治稳定,没有一个相对稳定的政府(友情提示,政党轮替并非不稳定,此处请勿过度联想),没有一个持续稳定的政策,是很难有持续快速的发展。

第二,是重视教育;这点非常非常重要,中国的基础教育其实很强大,我们很多人总是羡慕和佩服西方的教育,总是说西方人科学素养高,其实中国的基础教育真的很强大,我们日常媒体和杂志里看到的多是西方的佼佼者,多跟西方普罗大众沟通,你就知道中国人的基础教育和基本素质真的不比他们差。至于更多不发达国家,其教育水平和整体国民科学素养,就更不用比了。

第三,是民众勤奋,这其实和第二条可以合并,一个勤奋的民族通常都是重视教育的民族。以前有个说法,叫做资源诅咒,如果一个民族和国家掌握非常优势的资源,往往变得懈怠,一旦资源价值失去,这个民族或国家衰败的特别厉害。我就特别期待等可控核聚变顺利产业化的那天,很想看看中东那帮有钱人怎么办。

日本,韩国,台湾,香港,新加坡,在二战后相当一段时间内,都符合这三点,而这是这些国家和地区能够脱颖而出的关键。

然后我们再看东南亚,光政治稳定这一项,对不起,泰国,您啥时候不折腾了? 重视教育,民众勤奋,除了新加坡(新一代国民的勤奋度已经有直线下降,但还好教育还不错),基本都只能呵呵了(越南相对稍好一些),所以,我们说,东南亚有人口红利,在产业转移和城市化中有机会,我认为,这个市场空间是有的,这个发展趋势是可以看到的,但是,你说他们会不会成为类似中国这样的经济体,成为全球经济的重要推进引擎,我的观点是,呵呵。

在新的世纪里,我们必须明确一个主题,就是国家的竞争,其实核心是技术,是人才。

我有一个观点,各位可以看看是否有道理,80年 代日本的制造业和品牌塑造能力完爆美国,当时觉得美国已经日落西山,要被日本取代,到后来美国二次崛起;这中间发生了什么? 互联网时代美国重新占据了技术,资本的最上游,硅谷的公司吃遍全球; 金融危机后又是美国第一个恢复过来,而欧洲还在瘫痪不起,很多人从资本上讲,从货币理论金融战上讲,但你去看看,页岩气技术美国再度领先全球,能源问题一下子解决个七七八八,没有石油进口的包袱,美国收拾俄罗斯就得心应手(没有能源技术做支撑,你玩个毛金融战)。再去看,因为能源成本下降及自动化技术普及,美国突然发现制造业回归的最大困境不见了,最近刷屏的特斯拉工厂视频相信很多人都看到了,人家根本不用多少工人了,还需要低成本的人力资源么?

看美国的崛起和发展,我认为美国才是最大的人口红利国家。

二战,大量犹太科学家避难美国,为美国在二战后的科技进步贡献了极为重要的作用,这一点相信所有人都看到了;70年 代末中美关系正常化,但此时人才外流还不严重,这时候是日本逆袭吊打美国的时代,但是到 80年 代末东欧剧变,加上中国出国留学潮,美国笑纳人才大礼包,推动了新一轮技术革命,更不用说还有一直稳定甚至加速输出人才的印度。今天我们看美国最有成就的那些人,对美国社会贡献和帮助最大的那群人,看看他们的移民历史,你就知道,为什么美国牢牢把持着世界第一;

中国教育正常化,政府不折腾后,顺理成章的崛起,但只要在美国的中国博士比本土的中国博士多,(是的,我知道,其实很多草莽英雄不需要学历,从商业模式创新而言,学历确实用处不大,但从核心技术的发展而言,我们确实要认清差距),中国想要取代美国成为第一强国,我认为,还是有点痴人说梦。

好消息是,美国政府大量引入的印度技术人才,正在让越来越多的中国技术人才,上升乏力,只好回国效力。

回到最初的话题,东南亚发展最大的制约是什么?人才匮乏!

现在,技术对产业的重要性,超过历史以往的任何一个世纪。从德国,我们可以看到全自动屠宰场,生猪进去,香肠出来。在美国,我们看到特斯拉的汽车厂,原本需要几千人上万人的企业,现在只需要一两百人。

别跟我讲失业率,那是政治家的事情,资本家只看投入产出比,机器人不会抱怨加班,机器人犯错比人类少,机器人没有工会不会争取利益,机器人也不会要求加薪和休假,(至少今天的机器人不会,以后,会不会出现觉醒的机器人,喊出,机器永不为奴的口号,那个,二十年后再来讨论这个问题吧。。。)

现在美国的工会似乎士气低落到了极点,资本家已经找到了解决工会麻烦的路子。孙正义在日本说,通过机器人技术,日本可以反超中国,看看这家伙的投资史和眼光,你以为他是随便说说的。 新加坡有新闻说,2020年 左右新加坡自主技术的无人驾驶出租车大概可以上路了,呐,人类又要少一个职业了,而且,少了司机的费用,用车成本会变得更便宜,还不用听司机瞎叨逼叨逼。

讲真,插个额外话题,我觉得做资本家比做政治家轻松多了,做资本家你只要掌握了技术,雇佣了聪明人,就可以把事情搞成;做政治家你要给各种人解决饭碗问题,其中大部分都是又懒又笨又不爱读书的,所以川普同学真是吃饱了撑的。

上面扯的有点远,在机器代替人类的大趋势下,在制造业回归西方本土的大趋势下,东南亚还能拿到多少红利?还能拿多久红利? 更不用说,在基础设施和政治稳定性上,东南亚的缺陷,简直更加不忍直视。

这一篇似乎是在反驳我之前的那篇,我也觉得以前有些过于乐观了,不过技术的变革和世界的发展,都不是一朝一夕的事情,就目前而言,东南亚还是有相当的一段好时间可以过,还有相当一段快速发展期可以享受,但一个很重要的因素是,中美全球角力的影响。

下一篇,我会继续点评这个话题,小国崛起的条件和政治智慧。

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